ファイナンシャルプランナーの業務

ファイナンシャルプランナーの業務

内容 詳細
ライフプラン診断書作成 将来の生活設計作成のお手伝いをいたします。
相続診断 相続が仮に発生した場合に税額がいくらぐらいか、考えられる相続対策は何かなど。
各種税額の試算 所得税、法人税、市県民税、消費税、相続税、贈与税の税額の試算を事前にいたします。
生命保険の見直し 法人、個人の生命保険の見直しをいたします。
損害保険の見直し 法人、個人の損害保険の見直しをいたします。
住宅ローンなどの借入金の相談 新規申込み、借り換えなど住宅ローンに関するご相談。
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